E' un cane, certo, ma prima era un uomo. Questi sono i terribili ricordi che accompagnano la vita di Fluke, all'apparenza un cucciolo di razza incerta. E mentre cresce attraverso esperienze belle o spaventose, la consapevolezza del suo improbabile passato "umano" non lo abbandona. Perché ha questi strani ricordi, è stato veramente un uomo, e chi? E perché ora è un cane? Nei suoi ricordi aveva una moglie, una figlia, dove sono adesso? Non resta che trovarle, perché Fluke sa che un grave pericolo le minaccia, e solo lui può salvarle.