Un bastone da passeggio può non essere un semplice oggetto inanimato. A Sherlock Holmes, che sa ascoltarne la voce e leggerne i segni, racconta tutto del suo proprietario, il dottor Mortimer, medico condotto della cittadina di Grimpen. Quello che Holmes non può sapere è che il dottor Mortimer non vuole aiuto per sè, ma per l'ultimo discendente della famiglia Baskerville, a suo dire minacciato da una leggenda. La leggenda di un immortale mastino dagli occhi di fiamma, che preda la vita e le anime degli eredi della casata. Ora, dopo secoli, il mastino ha ricominciato a colpire.
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