Esplorare l'universo, per le tre grandi confederazioni superstiti all'olocausto della Terra, non è impresa facile. Specialmente quando si incontra un mondo come Randall. Su questo insolito pianeta coesistono tre rame intelligenti, la prima umanoide, la seconda in forma di grifoni alati, e la terza composta da serpenti pinnati e telepatici. L'impresa si complica in modo ulteriore quando il primo contatto spetta alla confederazione cristiana, poiché il sesso su Randall costituisce un'esperienza sconvolgente per ogni umano. Uno scontro diventa inevitabile, ma la reciproca incomprensione può essere spezzata anche dall'intervento di un solo uomo, a patto che i suoi occhi vogliano capire invece di giudicare. Perché fra i misteri di cui Randall appare fin troppo ricco può forse nascondersi anche quello che riguarda la stessa presenza della vita intelligente nell'universo.