Finalmente il genere umano vive in pace con se stesso e non ha nulla da rimproverare ai suoi vicini alieni nell'universo. È la pace, forse l'inizio di un nuovo millennio per l'intera umanità. Ma per Max Kammerer, direttore del COMCON-2, il sistema di sicurezza mondiale, i guai stanno per iniziare. All'interno del COMCON opera l'Ufficio Eventi Insoliti, e uno dei suoi migliori agenti, Tolvo Glumov, dopo l'inaspettata comparsa di creature mostruose ma innocue in una tranquilla cittadina russa, si è convinto che l'uomo sia vittima dei leggendari Vagabondi del Tempo, una razza misteriosa che ha il vezzo di impicciarsi della storia (passata e futura) di altre razze. Ma Glumov scompare, e questo mistero viene aggravato dal sospetto che lo stesso agente fosse, volente o nolente, una pedina nelle mani dei subdoli Vagabondi del Tempo. A Max Kammerer non resta che scendere in campo di persona.