Sulle rive di Crydee, un tranquillo avamposto di frontiera di Midkemia, nel Regno delle Isole, Pug apprende i segreti della magia dal grande Mago Kulgan. Il giovane non ha ancora grande dimestichezza con le arti magiche consuete, ma quando la pace viene sconvolta da misteriosi nemici che minacciano il Regno, non può sottrarsi al conflitto. Da questo momento dovrà affrontare un'odissea che lo porterà ad acquistare il controllo di una magia più potente, mai vista prima eppure presentita. E, con essa, Pug scoprirà il segreto dei nemici e della battaglia che si è scatenata fra Midkemia e l'oscuro regno di Kelewan.