Liz è arrivata a Los Angeles per stanare un covo di varcolac: creature metà umane, metà drago che desiderano la distruzione di Sole e Luna. Ma prima di poter impedire l'eclisse che porterà il mondo alla sua fine, Liz deve scavare nelle profondità del suo stesso cuore. Lei e il suo ex amante Jimmy Sanducci devono combattere alcuni demoni personali - e c'è sempre il loro maestro, lo sciamano Navajo Sawyer. Lui è dalla loro parte… o forse no? Alla fine, i tre devono trovare un modo di combattere insieme… o morire soli.