Lanzico è un generale e uno dei Signori di Nepesi, la città verde. Alla morte del priore ne è il suo naturale successore ma si rifiuta di prendere le redini. Troppe e inquietanti sono le ombre che lo affliggono, troppo pesanti le sue colpe. Si affida così a un'antica profezia che lo porterà a scendere dalle montagne per raggiungere Bàssafa, la grande capitale del sud, perennemente oberata da nubi scure. Lì si intrecceranno le vicende di una bimba di Nome Rajel costretta alla fuga da orde di demoni e dal loro signore mostruoso, del padre Oghen e del nonno Donah che sono alla sua ricerca, e di Fedro El Tarul, politico combattuto tra la sua antica identità e il suo presente pieno di incognite. Tra mille peripezie, luoghi incantati e mostri d'ogni sorta, Lanzico giungerà nella grande capitale, per scoprire che il suo destino è legato a quello degli altri personaggi da un filo sottile che rischia di spezzarsi drammaticamente.