La guerra dilania il grande continente del Derlavai. L'esercito Algarviano e Unkerlanter si affrontano in un alternarsi di vicende, ma non sono soltanto i soldati a morire uccisi dai  raggi dei bastoni nemici. Orde di kauniani innocenti vengono sacrificate sull'altare dell'odio, mentre i maghi algarviani impiegano l'energia vitale delle vittime per annientare le truppe nemiche. Gli Unkerlanter sidifendono massacrando interi villaggi di contadini lo loro connazionali, per usare come arma il loro sangue. Il resto del mondo, indignato da tanta barbarie, cerca una soluzione che possa porre fine a queste carneficine. Alcuni maghi kuusamani sono vicini a una scoperta stupefacente, che rivoluzionerà le conoscenze della stregoneria e potrà decretare la fine delle ostilità. Nel frattempo, uomini e donne di ogni regno cercano in qualche modo di sopravvivere a tutto questo, sperando in tempi migliori e vagheggiando una pace ormai dimenticata...