Un viaggio nei meandri del magico mondo dello hobbit Bilbo Baggins, attraverso interviste al regista Peter Jackson, a Martin Freeman, a Orlando Bloom e ai nuovi membri del cast, compresi Stephen Fry nei panni del Governatore della Città del Lago, Evangeline Lilly in quelli dell'elfo Tauriel e Benedict Cumberbatch con i retroscena sull'interpretazione del drago Smaug. Illustrato con le immagini di attori, personaggi e costumi, nonché di numerose scene, questa guida è il vademecum al secondo film della trilogia.